동물보호단체에서 일하는 나운은 폐가에 방치된 개들을 구조하러 간다. 하지만 주인이 있는 땅이라는 이유로 들어가지 못하고, 결국 밤을 틈 타 남 몰래 폐가로 침입하게 된다. 개들을 구하던 도중, 맹견에게 물려 죽어가는 노인을 발견하게 된다. [제19회 대전독립영화제]