돌연변이 괴물 사냥꾼 리비아의 게롤트는 해변 마을에서 발생한 일련의 공격을 조사하기 위해 고용되어 인간과 머플 사이의 수백 년 된 갈등에 휘말리게 된다. 그는 두 왕국 간의 적대감이 전면적인 전쟁으로 확대되기 전에 오래된 친구들과 새로운 친구들에게 의존하여 미스터리를 풀어야 한다.
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